Doplňujúce údaje k zákazníkom, obchodným partnerom (voľne nastaviteľné)

Údaje o zákazníkovi, resp. obchodnom partnerovi sa zadávajú v Adresári firiem do políčok, ktoré sú štandardne predvolené.

Pomocou nového modulu CRM je možné v Adresári firiem si navoliť nové záložky s doplňujúcimi údajmi na základe Vašich vlastných potrieb. V parametroch programu, cez menu Nastavenia – Parametre – záložka CRM, je možné si tieto doplňujúce údaje nadefinovať. Je tu možné nadefinovať čo všetko by daná záložka mala obsahovať, ako by mala vyzerať, a tiež ako by sa mala volať daná záložka.

Doplňujúce údaje k firme

Do políčka Doplňujúce údaje k firme sa zadáva názov záložky. Cez „Nastavenie polí“ sa nadefinuje vzhľad a obsah danej záložky.

Zoznam premenných

Premenné I_01 až I_05 predstavujú celočíselný záznam bez desatinných miest.
Premenné F_01 až F_05 predstavujú číselný záznam, pri ktorom je možné zadať aj desatinné čísla.
Premenné B_01 až B_05 umožňujú nastaviť príznak ÁNO/NIE.
Premenné S30_01 až S30_05 predstavujú textové pole v rozsahu 30 znakov.
Premenné S80_01 až S80_05 predstavujú textové pole v rozsahu 80 znakov.
Premenné M_01 až M_03 predstavujú memo pole, t.j. textové pole s neobmedzeným množstvom znakov.
Premenné D_01 až D_05 predstavujú dátumové pole.

Každú premennú si vyberáme stlačením klávesu Enter, resp. dvojklikom myšky. Následne sa nám zobrazí okno Doplnkový údaj v adresári firiem.

Dôležité je vyplniť políčko Názov premennej, kde si zadávame názov poľa. Údaje o umiestnení nie je potrebné vypĺňať v tomto okne. Umiestnenie okna je výhodnejšie navrhnúť cez záložku Grafický návrh. Vybrané premenné v pravej časti záložky Zoznam premenných je potrebné zoradiť podľa toho, ako budú jednotlivé políčka vypĺňané pri zadávaní už konkrétnych informácii v adresári firiem.

Editovacia maska definuje „vzhľad“ textu príslušného políčka okna. Pre definíciu použite nasledovné pravidlá:

> - všetky písmena nasledujúce po symbole > budú zobrazené ako VEĽKÉ PÍSMENA
< - všetky písmena nasledujúce po symbole < budú zobrazené ako malé písmena
L - symbol L si vyžiada zapísať na danej pozícii iba abecedné znaky (A-Z, a-z)
l - symbol l povolí zapísať na danej pozícii iba abecedné znaky, ale nevyžaduje si zapísanie týchto znakov (A-Z, a-z)
A - symbol A si vyžiada zapísať na danej pozícii abecedné alebo číselné znaky (A-Z, a-z, 0-9)
a - symbol a povolí zapísať na danej pozícii abecedné alebo číselné znaky, ale nevyžaduje si zapísanie týchto znakov (A-Z, a-z, 0-9),
C - symbol C si vyžiada zapísať na danej pozícii ľubovoľný znak
c - symbol c povolí zapísať na danej pozícii ľubovoľný znak, ale nevyžaduje si zapísanie týchto znakov
0 - symbol 0 si vyžiada zapísať na danej pozícii iba číselný znak (0-9)
9 - symbol 9 povolí zapísať na danej pozícii iba číselný znak, ale nevyžaduje si zapísanie týchto znakov

Grafický návrh

Na tejto záložke je možné navrhnúť grafické rozloženie jednotlivých políčok. Každé políčko je možné posúvať pomocou myšky, resp. cez klávesy Ctrl + ← → ↑ ↓ a veľkosť jednotlivých políčok je možné meniť cez klávesy Shift + ← → ↑ ↓.

Tip

Ďalší popis CRM s príkladom definície doplňujúcich údajov nájdete na: https://www.mksoft.sk/pdf/crm.pdf.