Adresár firiem

Do adresára firiem máte možnosť zadávať údaje priamo otvorením okna Adresár firiem (stlačením kláves Ctrl + A alebo cez menu hlavného okna Firma – Adresár firiem) alebo vyvolaním okna pri výbere firmy na všetkých dokladoch (účtovný doklad, doklad saldokonta, príjemka, výdajka, objednávka ...) stlačením klávesu F9 alebo stlačením tlačidla s troma bodkami.

Tip

Ak predtým ako na editovacom políčku dokladu pre výber firmy zadáte časť názvu firmy (môže byť aj bez diakritiky) IČO, alebo interný kód po stlačení tlačidla sa zobrazí okno len s výberom firiem, ktoré zodpovedajú zadanému údaju.

Údaje adresárovej položky

U každej firmy v adresári máte možnosť zadať nasledovné údaje:

• základné údaje o firme: Názov, Kontakt. osoba, IČO príp. Reg. číslo v zahraničí, DIČ, IČ DPH, sídlo, príznak členskej krajiny EÚ, kód štátu EÚ, príznak fyzickej osoby
• kontaktné údaje: telefónne čísla, fax, mobil, e-mail (kontaktný, pre faktúry), internetová stránka, poštová adresa (ak je totožná so sídlom firmy, nemusíte ju zadávať), identifikačné čísla pre príslušné organizácie a výmenu dát
• doplňujúce údaje pre príjem a výdaj: cenovú hladinu, % zľavy, splatnosť, obchodník, linka/poradie, predvolený počet kópií, predvolený spôsob úhrady, typ zberných faktúr, variabilný symbol, číslo účtu (ktorý sa bude pridávať na vystavené faktúry)
• ostatné: informácia zobrazujúcu sa pri predaji, popisné kódy, kontakty/prevádzky, poznámka, manažérska poznámka, max. kredit, zohľadniť záväzky, obraty - nákup, obraty - predaj, kontrolovať stav saldokonta pri fakturácii

Tip

Program umožňuje pri pridávaní resp. aktualizácií záznamov o firmách použiť pomôcku - internetové zdroje pre načítanie údajov stlačením tlačidla Načítaj údaje zinternetu (F11) alebo klávesu F11. Program následne zobrazí okno s načítanými údajmi a informáciou z akého zdroja údaje načítal príp. pre podrobnosti zobrazí URL. Následne stlačením tlačidla Aktualizovať prenesie údaje do nadradeného okna.

Práca s adresárom

Adresár firiem podporuje množstvo funkcií pre prácu z údajmi firiem. Sú prístupné cez hlavné menu x-Adresár firiem (ak je otvorené jeho okno adresára), stlačením príslušnej kombinácie kláves alebo cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši):

• Zobraz vybrané udalosti zo žurnálu - program zobrazí z prezerača udalostí informácie o zmenách a výmaze dokladov z príslušných tabuliek pre adresár
• Nástroje
  • Hromadná zmena údajov - program vyvolá funkcia pre hromadnú zmenu niektorých údajov adresárovej položky
  • Import aktuálneho stavu saldokonta - importuje stav pohľadávok a záväzkov z účtovníctva MK-soft Ekonomická agenda pre Windows SQL alebo z MK-soft Ekonomická agenda pre Windows BDE
  • Nápočet obratov - zobrazí okno pre spustenie funkcie nápočtu obratov firiem za obdobie, naplní políčka obraty - nákup a obraty - predaj v údajoch firiem
  • Pridelenie percentuálnych zliav - zobrazí okno pre hromadné zadávanie zliav
  • Export údajov (firiem, kontaktov, účtov) - zobrazí okno číselníka pre definíciu exportu údajov, bližší popis v export/import údajov
  • Import údajov (firiem, kontaktov, účtov) - zobrazí okno číselníka pre definíciu importu údajov, bližší popis v export/import údajov
  • Vyhľadanie registračných čísel pre oznámenie o SBL - program spustí funkciu pre naplnenie hodnôt Registračné číslo pre oznámenie o SBL a Identifikátor pre oznámenie o SBL pre jednotlivé firmy z externého číselníka dodávaného MK-soft
  • Kontrola bankových účtov platiteľov DPH - program spustí funkciu, ktorá skontroluje u všetkých firiem zo zadaným IČ DPH, či su ich bankové účty zaregistrované na finančnej správe
• Pripojené dokumenty Alt + M - vyvolá zobrazenie okna so zoznamom pripojených dokumentov k aktuálnej firme
• Poznámka Alt + P - vyvolanie editovacieho okna pre zadanie poznámky
• Manažérska poznámka Alt + C - vyvolanie editovacieho okna pre zadanie chránenej poznámky
• Evidencia komunikácie so zákazníkom Alt + Z - program zobrazí okno so záznamami komunikácie s aktuálnym obchodným partnerom
• Telef. hovor Alt + T - zobrazenie okna pre pridanie nového záznamu - telefonátu, do evidencie komunikácie so zákazníkom
• Pošli e-mail Alt + E - zobrazenie okna pre pridanie nového záznamu - e-mailu, do evidencie komunikácie so zákazníkom a následne vytvorenie e-mailovej správy (ak je zadaná adresa) v predvolenom e-mailovom programe
• Pošli SMS Ctrl + Alt + S - zobrazenie okna pre pridanie nového záznamu - SMS, do evidencie komunikácie so zákazníkom a následne vytvorenie SMS správy
• Vyhľadaj údaje o firme na internete
  • Otvor WWW Stránku Ctrl + Alt + W - vyvolá zobrazenie www-stránky v predvolenom internetovom prehliadači
  • Vyhľadaj telefónne číslo Ctrl + Alt + T - vyvolá zobrazenie www-stránky s vyhľadávaním telefónnych čísel v predvolenom internetovom prehliadači
  • Vyhľadaj na mape Alt + N - vyvolá zobrazenie www-stránky so zobrazenou mapou a lokalizovanou vybranou adresou v predvolenom internetovom prehliadači (funguje v rámci Slovenskej republiky)
  • Vyhľadaj výpis z obchodného registra - vyvolá zobrazenie informácií o firme z obchodného registra v predvolenom internetovom prehliadači
  • Vyhľadaj údaje firmy na Transparex Alt + O - vyvolá zobrazenie informácií o firme zo stránky www.transparex.sk v predvolenom internetovom prehliadači
  • Vyhľadaj údaje firmy na FinStat - vyvolá zobrazenie informácií o firme zo stránky www.finstat.sk v predvolenom internetovom prehliadači

Tip

Zákazníci, ktorí majú zaplatený rozšírujúci balík služieb na Finstat.sk budú mať k dispozícii doplnkové údaje. Pre aktiváciu je potrebné požiadať o prístupové kľúče (API kľúč a privátny kľúč) na info@finstat.sk a zadať ich v globálnych parametroch programu.

• Doklady firmy Alt + Y - zobrazí okno pre výber typu evidovaných dokladov aktuálnej firmy, ktoré budú načítané najskôr
• Saldokonto Alt + S - zobrazí okno so stavom pohľadávok a záväzkov aktuálnej firmy v adresári, stav saldokonta naimportujete pomocou nasledujúcej funkcie
• Predvolené zľavy / Pevné ceny Alt + V - zobrazí okno s predvolenými zľavami a pevnými cenami aktuálnej položky
• Zákaznícke karty - zobrazí okno so zoznamom zákazníckych kariet aktuálnej firmy
• Dodávateľské kódy Alt + D - zobrazí okno so zoznamom dodávateľských kódov aktuálnej firmy
• Obalové konto Alt + B - zobrazí okno s obalovým kontom aktuálnej firmy
• Skopíruj adresu do schránky Alt + A - zobrazí okno so zoznamom všetkých zadaných adries (sídlo firmy, poštová adresa, kontakty...) u aktuálneho záznamu. Vyberte adresu, ktorú chcete kopírovať do schránky (clipboard) a stlačte OK.
• Kontakty Ctrl + D - zobrazenie detailného pohľadu na kontakty v spodnej časti okna súvisiace s práve aktívnym záznamom