Prehľad evidovaných dokladov
Prehľad evidovaných dokladov predstavuje zoznam všetkých dokladov konkrétneho zákazníka zaevidovaných v denníku, saldokonte, príjemkách výdajkách, prijatých resp. vystavených objednávkach alebo doklady z evidencie oprav. Prehľad evidovaných dokladov sa spúšťa z okna Adresár firiem cez rýchle klávesy Alt + Y. Následne sa zobrazí okno Prehľad evidovaných dokladov, kde je možné si vybrať, aké doklady má program načítať ako prvé.
- Účtovný, resp. Peňažný denník (P) – ako prvé sa načítajú doklady zaevidované v denníku, ktoré sa vzťahujú na zvoleného zákazníka (bankové, resp. pokladničné doklady, pomocou ktorých sa uhrádzali faktúry, kompenzačné doklady, faktúry, ...)
- Saldokonto (S) – ako prvé sa načítajú doklady saldokonta (došlé, resp. vystavené faktúry, ostané záväzky, resp. pohľadávky) vzťahujúce sa na zvoleného zákazníka
- Príjemky, výdajky (Y) – ako prvé sa načítajú príjemky a výdajky vystavené na zvoleného zákazníka
- Pohyby P/V (R) – ako prvé sa načítajú pohyby príjemiek a výdajok vystavených na zvoleného zákazníka, t.j. načítajú sa položky príjemiek a výdajok
- Cenové ponuky (C) – ako prvé sa načítajú cenové ponuky pre aktuálneho odberateľa
- Prijaté objednávky (Q) – ako prvé sa načítajú prijaté objednávky prijaté od zvoleného zákazníka
- Vystavené objednávky (W) – ako prvé sa načítajú vystavené objednávky vystavené na zvoleného zákazníka
- Sériové čísla (N) – ako prvé sa načítajú sériové čísla položiek, ktoré boli predané zvolenému zákazníkovi, resp. nakúpené od zvoleného zákazníka
- Evidencia opráv (G) – ako prvé sa načítajú doklady z evidencie opráv
Prehľadávanie dokladov je obmedzené nasledovne:
- doklady účtovného, resp. peňažného denníka a saldokonta môžu prehľadávať tí užívatelia, ktorí majú zakúpený modul jednoduché resp. podvojné účtovníctvo
- doklady z príjemiek, výdajok a pohyby príjemiek, výdajok môžu prehľadávať užívatelia, ktorí majú zakúpený základný modul sklad
- doklady z prijatých, vystavených objednávok a cenových ponúk môžu prehľadávať užívatelia, ktorí majú zakúpený rozširujúci modul k skladu objednávky
- doklady sériových čísel a doklady z evidencie opráv môžu prehľadávať užívatelia, ktorí majú zakúpený rozširujúci modul k skladu sériové čísla
Po potvrdení okna program zobrazí okno so zoznamom príslušných záznamov. Rýchlosť načítania záznamov do okna je zavislé od parametrov programu viď nižšie.
Zo zobrazeného zoznamu jednotlivých dokladov môžete stlačením klávesu Enter priamo prejsť na požadovaný doklad resp. je možné zoznam vytlačiť alebo exportovať. Prepínaním záložiek v hornej časti okna môžete prejsť k ďalším zoznamom dokladov.
Poznámka
Prezeranie jednotlivých dokladov môže byť obmedzené aj prístupovými právami užívateľa. Tzn. že keď užívateľ nemá právo ani len prezerať doklady napr. v saldokonte, tak mu ani tu nebudú sprístupnené doklady saldokonta.
Nastavenie obdobia pre prehľady dokladov
V parametroch programu, cez menu Nastavenia – Parametre záložka CRM, je možné nastaviť, od ktorého roku má program načítavať doklady účtovného denníka, saldokonta, príjemiek a výdajok, objednávok, ... Taktiež tu je možné nastaviť, či sa majú načítavať aj rozpisy pohybov, resp. úhrad k jednotlivým dokladom. Načítanie rozpisov pohybov resp. úhrad znamená, že okrem hlavičky dokladu (číslo dokladu, dátumy, čiastky, nedoplatky, variabilný symbol, ... ) sa načítajú aj pohyby zaúčtované cez na danom doklade, resp. úhrady. Tieto pohyby je možné následne zobraziť na doklade cez rýchle klávesy Ctrl + D.
